Perspectiva de la industria fotovoltaica

¿Continuará esta ronda de pasión fotovoltaica?

¿Cuáles son las últimas preocupaciones? Esta ronda del ciclo comercial fotovoltaico, desde la iteración tecnológica en el lado de la oferta hasta la expansión de la escena en el lado de la demanda; Desde las fluctuaciones de precios hasta la capacidad de producción rápida, muchos puntos calientes continúan aportando pasión.

Sin embargo, la demanda terminal no se ha expresado seriamente, especialmente en las centrales eléctricas centralizadas. En los últimos años, debido a la influencia de los materiales de silicio y otros factores de costos, el precio de los componentes no cae sino que aumenta, lo que se convierte en el factor principal que restringe la realización de la demanda aguas abajo.

Al mismo tiempo, las expectativas de caída del precio del módulo y liberación de la demanda final se han encendido constantemente, convirtiéndose en una nueva generación de expectativas para mantener el entusiasmo en la industria fotovoltaica.

Expectativa un día no se cumple, pasión un día para descansar.

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Los precios de los componentes limitan el rendimiento de la demanda

Desde el año pasado, la industria fotovoltaica ha florecido en la ola de la "neutralidad de carbono", con un aumento del capital y una explosión de expectativas. El precio del extremo de fabricación ha aumentado considerablemente, lo que ha restringido seriamente la demanda de instalación aguas abajo.

En 2021, debido al impacto del aumento de los precios de los módulos fotovoltaicos, las instalaciones fotovoltaicas nacionales e internacionales no cumplieron con las expectativas. Las instalaciones fotovoltaicas globales crecieron un 30 por ciento año tras año, mientras que las instalaciones fotovoltaicas domésticas crecieron solo un 14 por ciento, entre las cuales las centrales eléctricas centralizadas disminuyeron un 27 por ciento, y el principal crecimiento provino de la energía fotovoltaica doméstica con mayor capacidad de soporte de precios.

En la primera mitad de este año, los precios en la cadena industrial se mantuvieron ligeramente estables y las instalaciones fotovoltaicas repuntaron.

De enero a junio de 2022, la capacidad fotovoltaica doméstica recién instalada fue de 30,88 GW, con un crecimiento interanual del 137 %, entre los cuales la capacidad fotovoltaica centralizada fue de 11,22 GW, con un crecimiento interanual del 109 %; PV distribuida de 19,65 GW, un 157 % más año tras año.

Además, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis energética, la demanda de instalaciones fotovoltaicas en el extranjero es fuerte. De enero a junio de 2022, China exportó 78,6 GW de módulos, un 74 % más que el año anterior.

Sin embargo, la demanda se recuperó ligeramente, el juego de la cadena industrial mejoró de inmediato, los precios aguas arriba aumentaron, los precios de los componentes no cayeron sino que aumentaron, en lo que va del año hasta el final.

En la actualidad, la cotización de algunos componentes supera los 2.0 yuanes/W, y el rendimiento de la inversión de la central eléctrica ha alcanzado el resultado final. La demanda de instalación de terminales nuevamente marcó el comienzo de esperar y ver, el crecimiento de las exportaciones de componentes también se ha desacelerado.

El precio del componente por encima de 2.0 yuanes/W tampoco evita que pague parte de la demanda aguas abajo. La alta tolerancia de precios y la tolerancia de alto rendimiento también indican la fuerte demanda potencial de energía fotovoltaica aguas abajo.

Tendencia de calentamiento fotovoltaico, una vez más para contenerse, la industria una vez más en un punto muerto.

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La imagen de la demanda final sigue sin estar clara

La demanda fotovoltaica protagoniza el mar, es la esperanza de la industria fotovoltaica.

Hoy en día, la demanda a corto plazo se ve frenada por los altos precios upstream y la liberación de la demanda se está retrasando. En la actualidad, todavía es difícil juzgar el calendario para la aceleración de la liberación de la demanda.

Por un lado, el precio de los materiales de silicio se ha retrasado y recientemente incluso alcanzó un nuevo máximo. El precio de transacción de los materiales densos monocristalinos ha superado los 300,000 yuanes/tonelada. A pesar del lanzamiento continuo de nueva capacidad de producción de silicio, pero debido a la epidemia, el racionamiento de energía, el mantenimiento y otros factores, junto con el cruel juego de la cadena de la industria, los materiales de silicio en los últimos años, el rendimiento de los precios de la industria fotovoltaica es "astuto", potencial "comer exprimido seco", el precio futuro no será camino fácil.

Además, con la reciente cancelación de los precios preferenciales de electricidad en algunas zonas, los costos de consumo de energía comenzaron a convertirse en una nueva variable en el costo de la fabricación fotovoltaica, que es una nueva nota a pie de página. Es posible que surjan otras variables de costos impredecibles, lo que hace que el camino de regreso a la baja para los precios de los componentes sea incierto.

No. Por otro lado, el público ha hecho hincapié en que una nueva ronda de auge de la industria fotovoltaica, la carga de costos de fabricación "elegante" diversificada y complicada, como los costos de almacenamiento no caen por los precios del carbonato de litio aumentaron, los costos directos e indirectos de Los inversores, contribuyeron a la central eléctrica del desarrollo de los costos de fricción de la central eléctrica fotovoltaica en aumento, también se convierten en las futuras variables de crecimiento de la demanda de energía.

Como resultado, la industria sigue enfrentándose a una situación difícil de demanda impredecible de energía fotovoltaica, y existe una gran divergencia en las estimaciones de instalaciones en China y en todo el mundo este año y el próximo, a pesar de la expectativa general de que "la demanda está a punto de acelerarse". .

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La demanda nebulosa continúa el entusiasmo del capital

La incertidumbre es buena para el capital.

Hay incertidumbre, hay resiliencia, existe la oportunidad de remodelar el patrón industrial y adelantar la curva, y también puede disfrutar de una valoración más alta. Todo está cobrado y las valoraciones han vuelto a la normalidad hasta donde alcanza la vista.

En los últimos años, la industria fotovoltaica ha mostrado mucha resiliencia, especialmente la elasticidad de la iteración tecnológica y la oferta de capacidad, mientras que el lado de la demanda no ha acogido con satisfacción la liberación de la demanda que coincide con el lado de la oferta del "gran trabajo rápido".

En este proceso, incluso una liberación parcial de la demanda es suficiente para entusiasmar a todo el mercado. En primer lugar, el auge de la energía fotovoltaica doméstica comenzó el año pasado y, en segundo lugar, la exportación de almacenamiento de energía/fotovoltaica distribuida se ha disparado este año.

En términos comparativos, las centrales fotovoltaicas centralizadas, como fuerza principal de la fotovoltaica, han sido tibias durante la promoción de alto perfil del concepto de "carbono neutralidad" en los últimos años.

Y esta buena información para retrasar el efectivo, puede continuar con la pasión capital de la industria fotovoltaica.

Aunque siempre se espera, nunca se satisface, pero llegará, se satisfará, pero es difícil predecir el ritmo y el calendario exactos.

La resiliencia y la oportunidad del lado de la demanda también estarán destinadas a aprovechar la oportunidad estratégica del segmento de componentes, y nadie renunciará al capital en el camino. No es difícil entender que el panorama competitivo del segmento de componentes se haya vuelto repentinamente animado y sensible en este momento.

En definitiva, la caída del precio de los componentes, la liberación de la demanda de terminales, se convierten en la nueva cosecha de expectativas de la industria fotovoltaica, las botas no caen un día, la pasión no se disipa un día. Los altos precios de los componentes pueden no ser algo malo.